Что такое завещательные возложение и распоряжение? Наследственное право россии Предметом завещательного возложения являются действия

  • История развития законодательства о наследовании
  • Общие положения наследственного права
    • Понятие наследственного права
    • Предмет, метод и функции наследственного права
    • Основные принципы наследственного права
    • Наследственные правоотношения
  • Основные категории наследственного права
    • Понятие наследования и наследства
    • Основания наследования
    • Открытие наследства
    • Время открытия наследства
    • Место открытия наследства
  • Наследование по завещанию
    • Понятие и основные принципы наследования по завещанию
      • Основные принципы наследования по завещанию
      • Круг наследников по завещанию
      • Доли наследников в завещанном имуществе
    • Форма и порядок совершения завещания
      • Нотариально удостоверенные завещания и завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным
      • Закрытое завещание
      • Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках
      • Завещание в чрезвычайных обстоятельствах
    • Отмена и изменение завещания
    • Недействительность завещания
    • Толкование и исполнение завещания
    • Завещательный отказ и завещательное возложение
  • Наследование по закону
    • Понятие и основные принципы наследования по закону
    • Очередность наследования по закону
    • Наследование по праву представления
    • Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве
    • Права супруга при наследовании
    • Институт наследования выморочного имущества
  • Приобретение наследства
      "
    • Понятие, способы и сроки принятия наследства
      • Способы принятия наследства
      • Срок принятия наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока
    • Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)
    • Отказ от наследства
    • Свидетельство о праве на наследство
    • Общая собственность наследников. Особенности раздела наследства
    • Охрана наследственного имущества и управление им
      • Доверительное управление наследственным имуществом
      • Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им
    • Ответственность наследников по долгам наследодателя
  • Наследование отдельных видов имущества
  • Наследственное право зарубежных стран
    • Наследственное право стран континентальной правовой системы
    • Англо-американская система наследственного права

Завещательный отказ и завещательное возложение

Институт завещательного отказа существовал еще в римском праве (легат, от лат. legatum - предназначенное по завещанию).

В современном праве под завещательным отказом понимается возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ) (п. 1 ст. 1137 ГК РФ).

Исполнение завещательного отказа происходит за счет наследственного имущества и носит имущественный, вещно-правовой характер.

Действующий ГК РФ, в отличие от ГК РСФСР 1964 г., допускает возложение завещательного отказа как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону. Таким образом, к субъектам, на которых может быть возложена обязанность по исполнению завещательного отказа, следует отнести любых лиц, являющихся наследниками, в том числе публично-правовые образования. При этом недопустимо возложение исполнения завещательного отказа на исполнителя завещания.

Отказополучателями могут выступать как наследники (по закону или завещанию), так и третьи лица. Так, например, завещая квартиру сыну, завещатель одновременно возлагает на него обязанность предоставить в пользование комнату в указанной квартире племяннице наследодателя.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Таким образом, законодатель ограничил возможность установления легата лишь завещанием, т.е. иная устная или письменная форма (в переписке, в беседе с будущими наследниками и т.п.) не допускается. В абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК РФ особо указывается, что содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Поскольку гражданин вправе составить несколько завещаний, то, например, в одном завещании может быть назначен наследник, а в другом - возложение на указанного наследника исполнение обязанности имущественного характера.

В п. 2 ст. 1137 ГК РФ содержится открытый перечень того, что может входить в предмет завещательного отказа, например:

  1. передача отказополучателю вещи, входящей в состав наследства:
    • в собственность,
    • во владение,
    • в пользование,
    • на ином вещном праве;
  2. передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;
  3. приобретение для отказополучателя имущественного права;
  4. передача отказополучателю имущества;
  5. выполнение для отказополучателя определенной работы:
  6. оказание отказополучателю определенной услуги:
  7. осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей;
  8. иные тому подобные действия имущественного характера (например, прощение долга).

Особо в законодательстве указывается на возможность возложить на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

Порядок пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, регулируется ст. 33 Жилищного кодекса РФ. В указанной норме отмечается, что отказополучатель, обладающий правом пользования жилым помещением на указанный в завещании срок, пользуется жилым помещением наравне с его собственником.

Поскольку указанный в завещании срок пользования является пресекательным, по его истечении у отказополучателя прекращаются соответствующие права на жилое помещение. Из этого правила установлено исключение, которое распространяется на случаи, когда право пользования соответствующим жилым помещением у отказополучателя возникнет на ином законном основании.

По общему правилу дееспособные граждане, проживающие в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несут солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением. То есть собственник и отказополучатель несут ответственность по обязательствам в равных долях. Иное может быть предусмотрено соглашением, заключаемым между собственником и лицом, в пользу которого совершен завещательный отказ.

Согласно ч. 3 ст. 33 ЖК РФ гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа.

Поскольку передача в пользование имущества по завещательному отказу является обременением такого имущества, то при последующем переходе права собственности на него к другому лицу право пользования, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. Таким образом, указанное обременение следует за вещью.

Отношения по исполнению завещательного отказа не являются наследованием, поскольку отказополучатель не наследник, а кредитор наследника (наследников). Наследник, на которого возложен завещательный отказ, в свою очередь выступает как должник отказополучателя. В силу указанного обстоятельства к отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником. на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения ГК РФ об обязательствах, если из правил раздела V ГК РФ и существа завещательного отказа не следует иное.

Указанное правило означает, что отказополучатель как кредитор в случае неисполнения наследником своих обязанностей может воспользоваться правилами ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам (п. 4 ст. 1137 ГК РФ). Указанный срок является пресекательным и не может быть продлен, и его течение не может быть приостановлено, даже при наличии уважительных причин.

В п. 4 ст. 1137 ГК РФ предусмотрена возможность подназначения отказополучателя на случай, если назначенный в завещании отказополучатель:

  • умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
  • откажется от принятия завещательного отказа;
  • не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа;
  • лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами п. 5 ст. 1117 ГК РФ.

Отказополучатель не отвечает по долгам наследодателя. Однако если возникает конфликт интересов между отказополучателем и кредитором завещателя, то преимущество находится на стороне последнего. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1138 ГК РФ наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

В указанной норме также содержится правило, согласно которому наследник обязан выполнять завещательный отказ только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Иное означало бы выход за пределы наследственной массы и фактически распоряжение чужим имуществом, что недопустимо.

Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли (абз. 2 п. 1 ст. 1138 ГК РФ). Указанное правило установлено в целях защиты прав и законных интересов обязательных наследников (несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя).

По общему правилу, если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве. Например, если завещательный отказ возложен на всех наследников по закону, они будут исполнять его в равных долях. Однако в завещании может быть предусмотрен иной порядок исполнения.

В соответствии с положениями п. 3 ст. 1138 ГК РФ наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, если отказополучатель:

  • умер до открытия наследства или одновременно с завещателем;
  • отказался от получения завещательного отказа (ст. 1160 ГК РФ);
  • не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;
  • лишился права на получение завещательного отказа (ст. 1117 ГК РФ).

Указанное правило не действует в случаях, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

В ГК РФ, помимо завещательного отказа, предусмотрен институт завещательного возложения.

Завещательное возложение - это право завещателя в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (см. ст. 1139 ГК РФ).

Можно выделить следующие признаки, позволяющие отличить завещательное возложение от завещательного отказа.

Во-первых, завещательное возложение может носить как имущественный, так и неимущественный характер, в то время как завещательный отказ - это всегда исполнение обязанности имущественного характера.

Во-вторых, при завещательном отказе определяется конкретный отказополучатель (кредитор), а при завещательном возложении круг выгодополучателей не определен, поскольку основной целью завещательного возложения является достижение общеполезной цели, а не удовлетворение интересов конкретного лица.

В-третьих, завещатель может обязать душеприказчика исполнить завещательное возложение при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложены.

Исполнение завещательного отказа душеприказчиком не допускается.

В качестве примера завещательного возложения можно привести установленную в завещании обязанность наследника предоставлять раз в год коллекционную скрипку наследодателя для выступления на концерте талантливым выпускникам музыкальной школы.

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (абз. 2 п. 1 ст. 1139 ГК РФ).

Указанное положение является новеллой действующего законодательства. Но такого рода правила являются традиционными для норм англо-саксонского права. При этом следует отметить, что российский законодатель, в отличие от западного, совершенно справедливо не рассматривает домашних животных как субъект наследственных правоотношений. Необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 137 ГК РФ к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное.

К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, применяются правила ст. 1138 ГК РФ об исполнении завещательного отказа.

В круг лиц, обладающих правом требовать исполнения завещательною возложения в судебном порядке (если в завещании не предусмотрено иное), входят: 1) заинтересованные лица; 2) исполнитель завещания; 3) любой из наследников, как по закону, так и по завещанию.

Законом не раскрывается понятие «заинтересованные лица», поскольку, как уже отмечалось, основной целью завещательного возложения является достижения общеполезной цели, поэтому круг заинтересованных лиц может быть весьма широк.

Завещанием указанный круг лиц может быть расширен. Кроме того, необходимо учитывать, что по общему правилу в соответствии с положениями ч. 1 ст. 43 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Если вследствие обстоятельств, предусмотренных ГК РФ, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, переходит к другим наследникам, последние обязаны исполнить такой отказ или такое возложение, поскольку из завещания или закона не следует иное (ст. 1140 ГК РФ).

Наталья Викторовна Сазонова

Время на чтение: 4 минуты

А А

Завещательное возложение представляет собой форму наследственного права. Оно обязывает лицо к совершению общеполезной деятельности. Данным лицом может стать не только наследник, но любой человек, согласный исполнить указанные требования. Расходы при исполнении этих действий возмещаются. Возложение имеет существенное отличие от завещательного отказа. В последнем случае передаются имущественные права, и получает их определённый человек. При первом варианте конкретное лицо не указывается.

Понятие завещательного возложения

Завещательное возложение – право наследодателя указать в завещании обязанность правопреемника или иного лица совершить действия, направленные на достижение общественно полезной цели. Данное право прописано в статье 1139 ГК.

Часть наследственной массы, при наличии подобных условий, определяется для следующих целей:

  • Для реализации обязанностей исполнителя;
  • Для вознаграждения лица, которое исполняет возложение.

Требовать исполнения обязательств через суд, прописанных в распоряжении, могут следующие лица:

  • Люди, заинтересованные в исполнении пунктов;
  • Исполнитель;
  • Любой из правопреемников.

Это исчерпывающий перечень. Иные лица истребовать ничего не имеют права. Контролировать выполнение обязательств могут только заинтересованные лица с соответствующими полномочиями.

Возможен переход обязательств по выполнению требований завещателя. Рассмотрим пример. Обязательства должен был выполнять правопреемник по завещанию. Однако он отказался от собственности, и имущественные права передаются другому лицу. Данное лицо и должно исполнять условия.

Отказ от исполнения возложения подразумевает отказ от наследства.

Как и где оформляется завещание с возложением?

Документ составляется завещателем и оформляется в нотариальной конторе. По сути, это приложение к завещанию. Информация о том, как составляется завещание . Специальный порядок при его составлении отсутствует. Содержание бумаги зависит от воли наследодателя. В документе прописываются следующие сведения:

  • ФИО завещателя;
  • Паспортные данные;
  • Адрес наследодателя;
  • Перечень распоряжений;
  • Обязанности исполнителя;
  • Указание о том, что нотариус объяснил завещателю положения статьи 1149 ГК.

Бумага составляется в двух экземплярах, один из которых остаётся у нотариуса. Завещатель обязательно должен поставить роспись, а также указать дату составления.

Исполнитель наследственного возложения

Исполнителем возложения является душеприказчик по завещанию. Это лицо, которое обязано контролировать исполнение завещательных условий. Данное лицо может не являться правопреемником. Исполнитель также занимается контролем над исполнением возложения. Если лица, обязанные исполнять его, ничего не делают, душеприказчик имеет право требовать выполнения обязательств через суд. Если же и в этом случае правопреемник отказывается от исполнения, он может лишиться собственности.

Особенности исполнения возложения

Исполнение наказа завещателя проводится по следующим правилам:

  • Выполнять наказ могут как правопреемники, так и другие лица, оказывающие содействие человеку в исполнении воли покойного;
  • Исполнение наказа выполняется из средств, которые составляют наследственную массу;
  • Выполнение обязательств может выполняться с даты открытия наследственного дела;
  • Если лица не исполняют свои функции, данный вопрос может разрешаться через суд.

Контролировать исполнение могут заинтересованные лица. Они могут включать в себя представителей различных сообществ. К примеру, если в возложении указаны требования по уходу за домашним животным, контролировать исполнение наказа могут участники общества собаководов. Если же наказ подразумевает финансирование научных исследований, то контроль осуществляет научное сообщество.

Пример и образец

Рассмотрим примеры завещательного возложения:

  • Уход за домашними животными;
  • Выдача премий для спонсирования различных проектов;
  • Забота о коллекционных объектах;
  • Обеспечение лечения пожилых людей в медицинских учреждениях;
  • Обучение ребёнка из малообеспеченной семьи;
  • Финансирование исследовательских программ.

Вот пример и . Если правопреемник откажется от исполнения возложения, то ему также придётся отказаться и от наследства. В чью пользу можно отказаться от наследства . Возложение – это право, но не обязанность наследодателя. Составляется оно относительно редко.

Дополнительная информация о сути завещательного возложения в данном видео:

Завещательное возложение это предписание, которое завещатель оставляет наследникам. Это должно быть некоторое общеполезное действие, которое наследник должен осуществить. Понятие завещательного возложения описывается в .

Важно понимать, что статья описывает наиболее базовые ситуации и не учитывает ряд технических моментов. Для решения именно вашей проблемы получите юридическую консультацию по жилищным вопросам по телефонам горячих линий:

Позвоните и решите ваши вопросы прямо сейчас - это быстро и бесплатно!

В качестве примера завещательного возложения Гражданский кодекс приводит требование к наследнику содержать домашних животных наследодателя после его смерти.

В случае уклонения наследника от исполнения воли покойного заинтересованные лица вправе через суд принудить его к исполнению завещательного возложения (если завещание не содержит иного указания).

Предмет завещательного возложения

Законодатель не указывает, какие именно общеполезные действия могут совершаться по завещательному возложению, но по принципу разумности это должно быть некое положительное действие, относящееся к социальной области (в широком смысле, включая науку, культуру, образование, религию) и приносящее широкому кругу лиц пользу либо моральное удовлетворение.

Если наследство переходит другим лицам после наследника, не принявшего его, они также обязаны выполнить завещательное возложение. Закон не указывает прямо, должно ли завещательное возложение, связанное с имуществом, выполняться после отчуждения этого имущества, но ст. 1139 устанавливает аналогию для исполнения возложения с . Поэтому заинтересованные лица, теоретически, могут и через суд добиться исполнения завещательного возложения после перехода наследства другому собственнику.

Поскольку завещание может состоять лишь из завещательного отказа, оно может также состоять лишь из завещательного возложения. Исполнителями станут после .

Примером завещательного возложения служит открытие за счёт части наследства мемориальной доски или памятника. Для наследника, получающего дом, завещатель может оставить возложение в виде создания в одной из комнат музея семьи с допуском публики.

Самый популярный вид возложения (он даже упомянут в ГК РФ), забота о домашнем животном, не представит трудности для нотариуса, который может предложить образец завещания с таким условием. Посмотреть и скачать можно здесь: . Там могут быть оговорены особенности ухода: например, осмотр животного у конкретного ветеринарного врача.

Отличие завещательного возложения от завещательного отказа

Хотя завещательное возложение и завещательный отказ очень похожи, между ними есть ключевое различие. Отказ оставляется в пользу конкретных лиц, тогда как возложение осуществляется в пользу общества как такового либо в пользу животных. Чем отличается завещательный отказ от возложения применительно к исполнителю, так это кругом возможных лиц. Отказ всегда должен исполнять наследник. Возложение может исполнить и душеприказчик (). Также к завещательному возложению не применяется трёхлетний срок , в течение которого отказополучатель может обратиться за отказом. Заинтересованные в завещательном возложении лица могут реализовать своё право в любое время, и обязанность наследника исполнить возложение не исчезает после какого-либо времени.

Обратим внимание на то, что хотя в завещательном возложении и не указываются конкретные лица, получающие пользу, закон предусматривает понятие «заинтересованных лиц» . Такими заинтересованными лицами могут быть, например, участники какого-либо конкурса, который приказал провести завещатель в свою память. Если по замыслу мецената после его смерти надлежало передать за счёт имущества грант победителю художественного или научного конкурса, но наследники (душеприказчики) медлят с проведением конкурса, заинтересованные лица, которые узнали о завещании и подходят под условия конкурса согласно открытым данным, имеют право через суд добиться реализации завещательного возложения.

Кстати, завещание А. Нобеля об учреждении премии для учёных это классический пример завещательного возложения: общеполезная цель, нет конкретного получателя, нет срока давности.

Также к случаю возложения с заинтересованными лицами можно отнести передачу святыни некоей религиозной общине, которая не имеет статуса юридического лица. В данном случае все члены общины получают положительное действие возложения, а конкретные участники общины (например, руководители) имеют право требовать передачи, в том числе, по суду.

Заключение

Завещательное возложение это способ реализации завещателем своих благотворительных пожеланий после смерти за счёт наследства. Для составления завещания с возложением необходимо:

  1. Определить суть возложения.
  2. Предоставить часть наследства для исполнения возложения .
  3. Указать исполнителя (наследник или душеприказчик).
обязывает правопреемников выполнить общественно полезное деяние, указанное наследодателем в завещании. Для того чтоб правильно оформить завещание, нужно знать его отличия от прочих документов такого типа.

В чем различия завещательного отказа и завещательного возложения ?

Гражданин в составленном завещании может не только распределить собственность между правопреемниками, но и предусмотреть завещательный отказ и завещательное возложение . Так, правопреемнику может быть поручено выполнение имущественной обязанности в пользу третьего лица (передача вещи в пользование, оказание услуг и т. п.). Подобное поручение называется завещательным отказом.

Помимо отказа в текст завещания может быть включено завещательное возложение . Оно представляет собой поручение правопреемнику совершить общественно полезное действие (например, передать часть имущества в благотворительное общество).

Перечислим главные отличия завещательного возложения от завещательного отказа:

Не знаете свои права?


Какими правилами регламентируются завещательный отказ и завещательное возложение ?

Исполнение имущественного характера регламентируются одними и теми же положениями закона. В частности, применяются следующие правила:

  • отказ и завещательное возложение могут быть поручены как законным наследникам, так и правопреемникам по завещанию;
  • правопреемник, которому поручено осуществить завещательный отказ или завещательное возложение , освобождается от их выполнения, только если полностью отказывается от наследства (в данном случае обязанность выполнить завещательное возложение или отказ перейдет к тому правопреемнику, которому достанется наследственное имущество);
  • при осуществлении завещательного возложения или отказа лицо не должно нести расходы, превышающие стоимость его наследственной доли.

Что такое завещательное распоряжение ?

Понятие «» используется в законе в 2 значениях. С одной стороны, под завещательным распоряжением понимается конкретное условие завещания, в котором выражена воля наследодателя. При таком толковании завещательное возложение и отказ представляют собой не что иное, как разновидности завещательных распоряжений .

С другой стороны, завещательным распоряжением называется документ, в котором определены наследники денежных средств, зачисленных на счет в банке. Можно сказать, что это своеобразная упрощенная форма завещания. Оно может касаться только средств, находящихся на банковском счете или во вкладе. Никакое другое имущество в завещательном распоряжении упоминаться не может.

Что касается завещательного отказа и завещательного возложения , то они не могут быть предусмотрены в таком завещательном распоряжении .

При оформлении завещательного распоряжения необходимо учитывать следующие требования закона:

  1. Завещательное распоряжение оформляется в том подразделении банка, в котором у завещателя открыт счет.
  2. Сотрудники банка не вправе требовать платы за оформление завещательного распоряжения .
  3. Денежные средства, относительно которых составлено распоряжение, переходят к наследникам по тем же правилам, что и другое имущество.
  4. Выдача наследникам завещанных средств осуществляется банком на основании нотариального свидетельства о праве на наследство.